Таблица учёта клиентов и сессий
Три листа: клиенты, сессии и сводка по месяцам. Вы вносите встречи, а таблица сама считает, сколько встреч прошло у каждого клиента, кто должен и как идёт месяц.
Таблица учёта клиентов и сессий
- Клиенты: имя, контакт, откуда пришёл, статус; встречи, неявки, последняя встреча и долг считаются сами
- Сессии: дата, клиент, формат, цена, что произошло (прошла, неявка, перенос), оплата
- Сводка: по месяцам: встречи, доля пропусков, начислено, оплачено, долг
| Дата | Клиент | Формат | Цена | Что произошло | Оплачено |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Анна К. | онлайн | 4 000 ₽ | прошла | 4 000 ₽ |
| 05.11.2026 | Игорь Л. | очно | 4 000 ₽ | неявка | 0 ₽ |
| 06.11.2026 | Мария С. | онлайн | 4 000 ₽ | перенос | 0 ₽ |
Как пользоваться
- Скачайте файл и откройте в Excel, Google Таблицах, LibreOffice или Numbers.
- Внесите клиентов на лист «Клиенты»: имя или инициалы, без лишних личных данных.
- Каждую встречу отмечайте строкой на листе «Сессии» и выбирайте, что произошло, из списка.
- Смотрите итоги на листе «Сводка». Строку-пример можно удалить.
Почему без фамилий
Таблица хранится у вас на компьютере или в облаке, и её легко случайно отправить не тому человеку. Поэтому лучше вести учёт по имени или инициалам, а контакты держать минимальными. Заметки о содержании сессий в таблицу не пишите.
Устали заполнять вручную? В «Понятно» клиент записывается сам, встречи и оплаты попадают в учёт автоматически, а клиентов можно выгрузить обратно в Excel.
Вопросы и ответы
В какой программе открывается шаблон?
В Excel, Google Таблицах, LibreOffice Calc и Numbers. Формулы работают во всех.
Можно ли менять столбцы?
Да, но осторожно с серыми столбцами: в них формулы. Списки для «Формата» и «Что произошло» можно расширить.
Чем таблица отличается от CRM?
Таблицу заполняете вы. В CRM записи появляются сами, когда клиент записывается, а оплата отмечается автоматически.
Другие инструменты
Таблица оплат и налога
Каждая оплата — одна строка. Таблица посчитает доход по месяцам, примерный налог, сумму с начала года и подсветит, когда до лимита самозанятого остаётся мало, а также оплаты без чека.
Финансовый план практики
Впишите, сколько хотите получать, расходы и нагрузку. Таблица посчитает минимальную цену сессии, план выручки на 12 месяцев с учётом сезонности и предупредит о лимите самозанятого.
Договор с клиентом
Заполните форму: цена, формат, правила отмены. Договор соберётся автоматически, его можно скачать в Word или сохранить в PDF. Без регистрации, данные никуда не отправляются.